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定制化金融增值功能,满足金融行业监管要求

2022-02-08客服系统
QTrade突破了旧工具对交易业务和机构管理的种种限制,更好地提升交易员的工作效率,解决了我们日常工作中存在的不便和痛点。
QTrade突破了旧工具对交易业务和机构管理的种种限制,更好地提升交易员的工作效率,解决了我们日常工作中存在的不便和痛点。
 
  • 痛点

    • 交易员普遍使用腾讯个人QQ与企业QQ,无法完全满足债券交易业务全程留痕监管要求
    • 交易员日常沟通好友、交易对手数量庞大,个人QQ/企业QQ好友列表容量无法满足需求
    • 机构管理员无法对机构交易员的交易行为进行实时监控,交易风险难控制
    • 交易对手的身份无认证,无法确定其身份,询价沟通起来总觉得不安全
  • 解决方案

    • 腾讯企点QTrade支持所有沟通信息储存、留痕5年以上,可随时导出及多维度搜索
    • 支持将个人/企业QQ和群好友关系链一键导入,且好友容量上限增加到10万人
    • 为机构管理员提供管理后台,可设置交易敏感词,进行监控。
    • 拥有实名认证功能,机构从后台可管理交易员权限,更改员工信息、删除离职员工等操作
  • 效果

    • 切实满足交易监管新规,加强了监管部门对债券交易的合规性审查与风险控制
    • 交易员只用一个号,即可管理所有关系链,沟通变得简单便捷,交易效率所有提升
    • 机构对交易合规管理有了统一的平台,为实时监控提供了更便捷的方式,风控力度显著增加
    • 交易对手身份一目了然,交易风险大幅降低,交易更有安全感

招商证券股份有限公司(简称“招商证券”)是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经过二十余年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。

招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

金融增值,助力提升交易效率

 

作为腾讯企点QTrade的第一批、也是最忠实的用户之一,招商证券的交易员们使用QTrade已有两个多月的时间:“它针对金融行业的交易业务需求,专门设计开发了即时线上资金信息平台、一级债券信息平台及即将上线的货币经纪公司报价平台等一系列金融增值功能,产品功能贴合交易业务部门实际需求,同时满足交易员使用习惯,使用感很好”,招商证券交易管理部同事Alex说。

如今,使用腾讯企点QTrade的机构交易员利用QTrade的一号管理所有关系链功能、金融报价和资讯面板的整合能力,省掉了多个账号的切换,减少打开了许多不必要的窗口,沟通询价更简单;腾讯企点QTrade安全的行业通讯录,可将所有通过实名认证的从业人员显示在QTrade通讯录中,让客户更方便快捷地找到交易对手,降低了行业沟通成本。

合规而来,科技点亮交易

 

回顾2018年年初,在银发【2017】302号文和证监办发【2017】89号文等监管政策的指引下,加强债券交易合规风控水平、升级即时通讯系统的工作,对于各金融机构银行间市场交易员们来说都已迫在眉睫。

对于招商证券交易室的小伙伴来说,QTrade强大的实名认证体系、所有沟通信息(包括文字 图片 附件 短音频 群消息等)储存留痕5年以上、机构的多维度搜索并导出信息功能、机构管理员对交易敏感词的设置和监控,以上所有合规功能的设计出台,在全面满足监管新规要求的同时,都为他们的日间交易提供了最大的便利,为机构对交易风险的管理创造了新的可能。

招商证券合规部同事janet:“腾讯企点QTrade产品针对债券投资业务特点和合规要求进行了功能开发,兼顾了前台投资交易人员的使用需求和合规部门信息监测、统一管理等合规管理需求。”

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