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企微版如何进行客户转移?

2023-04-11企业微信
当企业内部的员工发生职位变动或是离职时,那么就可以使用SCRM的客户转移功能,将这些员工名下的客户转移给其他在职员工进行接替。当然,如果某员工长期跟踪某名客户还未成交时,也

当企业内部的员工发生职位变动或是离职时,那么就可以使用SCRM的客户转移功能,将这些员工名下的客户转移给其他在职员工进行接替。当然,如果某员工长期跟踪某名客户还未成交时,也可以将客户转移给有能力开发的员工,从而实现客户资源的充分利用。

并且,在客户转移后,客户信息也会同步至接替员工,比如客户跟进记录、会话内容等,方便接替员工在后续跟进中可以更好地服务于客户。

客户转移

在“客户管理-客户一览”页面,选择要进行转移的客户,点击客户名称后,右侧滑动弹出客户详细页面,点击右上角三个点标志,选择“客户转移”。

在弹出的窗口中选择原客服和接替客服,输入“消息”后,点击“确定”即可。“消息”是转移成功后发送给客户的消息,最多可输入200个字符。

客户转移成功后,客户的跟进记录、客户详细、朋友圈互动以及会话存档信息也会同步至接替员工,方便跟进客户。

需要注意的是:为保障客户服务体验,90个自然日内,在职成员的每位客户仅可被转接2次。接替成员需要在企业微信激活且经过实名认证。

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